فیلم براساس داستانی واقعی روایت شده و در مورد زنی به نام "مامی تیل" است که پس از مرگ پسر 14 ساله‌اش "امت" که در سال 1955 میلادی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و با شلیک گلوله کشته شد. اکنون مادرش عهد می‌کند که انگیزه های نژادپرستانه نهفته در این جنایت را افشا کند و در همین راستا تلاش می‌کند تا عاملان را به دست عدالت بسپارد و ...

«میچ» و «دیو» دو دوست قدیمی هستند که هرکدام زندگی متفاوتی دارند. دیو یک وکیل متاهل است که سه فرزند دارد، اما میچ همچنان مجرد باقی مانده و تا بحال هیچ مسئولیتی بر دوش نداشته است. آنها به زندگی یکدیگر حسادت می کنند، تا اینکه یک روز صبح هر کدام از آن ها در بدن دیگری از خواب بیدار می شود و فرصتی بدست می آورد تا زندگی متفاوتی را تجربه کند…

ماجرا از این قرار است که دو دوست برای رفتن به مهمانی لباس افسران پلیس را می پوشند و در محله خود با این لباس ها محبوب می شوند. ولی وقتی با واقعیت هایی همچون گانگسترها و افسران فاسد روبرو می شوند، مجبور می شوند نشان های تقلبی شان را رو کنند و...